FP Partner Inc. (7388.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

FP Partner Inc. (7388.T, ISIN: JP3167010002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Insurance - Brokers im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 329 Mio. USD zählt FP Partner Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

FP Partner Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet FP Partner Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

FP Partner wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,43). Das KGV von 29,2 liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 23,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von FP Partner fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 187,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

FP Partner wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 5,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist FP Partner konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 38,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt FP Partner weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Die Umsatzvolatilität von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 27,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 55,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 93,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von FP Partner liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von -14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt FP Partner eine solide Dividende (z-Score: 0,80). Die Dividendenrendite (12M) von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Insurance - Brokers) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert FP Partner Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur FP Partner Inc. Aktie