Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT, ISIN: US35243J1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 635 Mio. USD zählt Franklin BSP Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Franklin BSP Realty Trust Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franklin BSP Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Franklin BSP Realty Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das KGV von 16,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 7,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Franklin BSP Realty Trust fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 201,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Franklin BSP Realty Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 79,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Franklin BSP Realty Trust besonders hoch aus (z-Score: -1,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 655,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 887,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 74,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 75,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Franklin BSP Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Umsatzvolatilität von 39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 101,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 65,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Franklin BSP Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Franklin BSP Realty Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franklin BSP Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franklin BSP Realty Trust Inc. Aktie