Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT, ISIN: US35243J1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 652 Mio. USD zählt Franklin BSP Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Franklin BSP Realty Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franklin BSP Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Franklin BSP Realty Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Das KGV von 9,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Franklin BSP Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 276,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Franklin BSP Realty Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 59,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Franklin BSP Realty Trust besonders hoch aus (z-Score: -1,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 702,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 997,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 76,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Franklin BSP Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Umsatzvolatilität von 64,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 112,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 65,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 313,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Franklin BSP Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Franklin BSP Realty Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franklin BSP Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franklin BSP Realty Trust Inc. Aktie