Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franklin BSP Realty Trust Inc. (FBRT, ISIN: US35243J1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 601 Mio. USD zählt Franklin BSP Realty Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Franklin BSP Realty Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franklin BSP Realty Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Franklin BSP Realty Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,28). Das KGV von 15,0 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 8,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Franklin BSP Realty Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 201,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 284,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Franklin BSP Realty Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 67,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Franklin BSP Realty Trust besonders hoch aus (z-Score: -1,94). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 762,0% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 925,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 82,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 76,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Franklin BSP Realty Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 39,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 114,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 65,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 317,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Franklin BSP Realty Trust zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Franklin BSP Realty Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 13,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 12,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franklin BSP Realty Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franklin BSP Realty Trust Inc. Aktie