Franklin Covey Co. (FC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franklin Covey Co. (FC, ISIN: US3534691098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 196 Mio. USD zählt Franklin Covey Co. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franklin Covey Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Franklin Covey Co. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,03). Das KGV von 96,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 12,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Franklin Covey Co. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 175,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Franklin Covey Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,1% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Franklin Covey Co. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 99,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 164,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Franklin Covey Co. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -23,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Franklin Covey Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Franklin Covey Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franklin Covey Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franklin Covey Co. Aktie