Franklin Covey Co. (FC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franklin Covey Co. (FC, ISIN: US3534691098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 267 Mio. USD zählt Franklin Covey Co. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Franklin Covey Co. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franklin Covey Co. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Franklin Covey Co. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,34). Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Franklin Covey Co. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 162,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Franklin Covey Co. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 74,5% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Franklin Covey Co. liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Franklin Covey Co. schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 15,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 99,8% liegt über dem Branchenschnitt von 59,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Franklin Covey Co. zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -15,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 72,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Franklin Covey Co. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Consulting Services) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Franklin Covey Co. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franklin Covey Co. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franklin Covey Co. Aktie