Franklin Electric Co. Inc. (FELE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franklin Electric Co. Inc. (FELE, ISIN: US3535141028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,4 Mrd. USD zählt Franklin Electric Co. Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Franklin Electric Co. Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franklin Electric Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Franklin Electric Co. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,31). Das KGV von 28,2 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Franklin Electric Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Franklin Electric Co. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,62). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Franklin Electric Co. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Franklin Electric Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Franklin Electric Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Franklin Electric Co. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franklin Electric Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franklin Electric Co. Inc. Aktie