Franklin Electric Co. Inc. (FELE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Franklin Electric Co. Inc. (FELE, ISIN: US3535141028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Franklin Electric Co. Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Franklin Electric Co. Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Franklin Electric Co. Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Franklin Electric Co. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,33). Das KGV von 28,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Franklin Electric Co. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Franklin Electric Co. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Franklin Electric Co. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Franklin Electric Co. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Die Umsatzvolatilität von 16,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Franklin Electric Co. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Die 12-Monats-Performance von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 3,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Franklin Electric Co. fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Franklin Electric Co. Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Franklin Electric Co. Inc. Aktie