Fraser & Neave Holdings Bhd (3689.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fraser & Neave Holdings Bhd (3689.KL, ISIN: MYL3689OO006) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Fraser & Neave Holdings Bhd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fraser & Neave Holdings Bhd zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fraser & Neave Holdings Bhd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fraser & Neave Holdings Bhd liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,12). Das KGV von 19,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fraser & Neave Holdings Bhd wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fraser & Neave Holdings Bhd liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fraser & Neave Holdings Bhd ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Fraser & Neave Holdings Bhd eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Fraser & Neave Holdings Bhd attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Fraser & Neave Holdings Bhd bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,33). Die 12-Monats-Performance von -20,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fraser & Neave Holdings Bhd zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fraser & Neave Holdings Bhd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fraser & Neave Holdings Bhd Aktie