Fraser & Neave Holdings Bhd (3689.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fraser & Neave Holdings Bhd (3689.KL, ISIN: MYL3689OO006) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Fraser & Neave Holdings Bhd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fraser & Neave Holdings Bhd zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fraser & Neave Holdings Bhd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fraser & Neave Holdings Bhd liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,17). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fraser & Neave Holdings Bhd wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 130,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 12,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fraser & Neave Holdings Bhd bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fraser & Neave Holdings Bhd ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 86,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Fraser & Neave Holdings Bhd zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,41). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Fraser & Neave Holdings Bhd liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Fraser & Neave Holdings Bhd zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fraser & Neave Holdings Bhd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fraser & Neave Holdings Bhd Aktie