Fraser & Neave Holdings Bhd (3689.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fraser & Neave Holdings Bhd (3689.KL, ISIN: MYL3689OO006) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Fraser & Neave Holdings Bhd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fraser & Neave Holdings Bhd zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fraser & Neave Holdings Bhd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fraser & Neave Holdings Bhd liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,10). Das KGV von 23,7 liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fraser & Neave Holdings Bhd wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fraser & Neave Holdings Bhd bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fraser & Neave Holdings Bhd ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Fraser & Neave Holdings Bhd zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,48). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Fraser & Neave Holdings Bhd bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -6,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Fraser & Neave Holdings Bhd zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fraser & Neave Holdings Bhd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fraser & Neave Holdings Bhd Aktie