Frasers Group plc (FRAS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Frasers Group plc (FRAS.L, ISIN: GB00B1QH8P22) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Frasers Group plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Frasers Group plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Frasers Group plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Frasers Group ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,39). Das KGV von 6,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Frasers Group wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Frasers Group erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 49,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Frasers Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 49,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Frasers Group zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,33). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 79,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Frasers Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Frasers Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Facheinzelhandel) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Frasers Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Frasers Group plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Frasers Group plc Aktie