Freedom Holding Corp. (FRHC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Freedom Holding Corp. (FRHC, ISIN: US3563901046) ist ein KZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt Freedom Holding Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Freedom Holding Corp. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Freedom Holding Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Freedom Holding wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,35). Das KBV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Freedom Holding zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 2338,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 144,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Freedom Holding ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 49,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Freedom Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 60,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Freedom Holding weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 74,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 62,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Freedom Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt von -2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,5% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Freedom Holding zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Freedom Holding seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Freedom Holding Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Freedom Holding Corp. Aktie