Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Freeport-McMoRan Inc. (FCX, ISIN: US35671D8570) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89,1 Mrd. USD zählt Freeport-McMoRan Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Freeport-McMoRan Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Freeport-McMoRan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Freeport-McMoRan liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,53). Das KGV von 32,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Freeport-McMoRan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Kupfer) von 85,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 43,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 59,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Freeport-McMoRan zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 63,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 141,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Freeport-McMoRan zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Freeport-McMoRan seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Freeport-McMoRan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Inc. Aktie