Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Freeport-McMoRan Inc. (FCX, ISIN: US35671D8570) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 99,7 Mrd. USD zählt Freeport-McMoRan Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Freeport-McMoRan Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Freeport-McMoRan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Freeport-McMoRan liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,69). Das KGV von 34,2 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 17,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Freeport-McMoRan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 102,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Freeport-McMoRan zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,73). Die 12-Monats-Performance von 51,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 69,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Freeport-McMoRan ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Freeport-McMoRan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Inc. Aktie