Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Freeport-McMoRan Inc. (FCX, ISIN: US35671D8570) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 98,0 Mrd. USD zählt Freeport-McMoRan Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Freeport-McMoRan Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Freeport-McMoRan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Freeport-McMoRan liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 33,6 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 23,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Freeport-McMoRan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 98,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 25,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 163,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 52,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Freeport-McMoRan zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 70,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 103,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Freeport-McMoRan ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Freeport-McMoRan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Inc. Aktie