Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Freeport-McMoRan Inc. (FCX, ISIN: US35671D8570) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 81,8 Mrd. USD zählt Freeport-McMoRan Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Freeport-McMoRan Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Freeport-McMoRan Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Freeport-McMoRan wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,44). Das KGV von 30,1 liegt über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,2 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Freeport-McMoRan fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 93,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 126,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Freeport-McMoRan bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 52,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 133,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 23,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Freeport-McMoRan zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,90). Während der Branchenschnitt (Kupfer) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Freeport-McMoRan seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Freeport-McMoRan Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Inc. Aktie