Freightways Group Limited (FRW.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Freightways Group Limited (FRW.NZ, ISIN: NZFREE0001S0) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Integrierte Fracht & Logistik im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Freightways Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Freightways Group Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Freightways Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Freightways Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,13). Das KGV von 23,5 liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 16,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Freightways Group wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,8% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 57,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Freightways Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 21,6% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Freightways Group ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Freightways Group zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,99). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Freightways Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Freightways Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Integrierte Fracht & Logistik) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Freightways Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Freightways Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Freightways Group Limited Aktie