Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME.DE, ISIN: DE0005785802) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,8 Mrd. USD zählt Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,59). Das KGV von 11,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 9,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,16). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -28,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Aktie