Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE, ISIN: DE0005785604) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,3 Mrd. USD zählt Fresenius SE & Co. KGaA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fresenius SE & Co. KGaA zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fresenius SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fresenius SE & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 15,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fresenius SE & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Fresenius SE & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 83,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 114,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,66). Die 12-Monats-Performance von 0,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Fresenius SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fresenius SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fresenius SE & Co. KGaA Aktie