Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE, ISIN: DE0005785604) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,3 Mrd. USD zählt Fresenius SE & Co. KGaA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fresenius SE & Co. KGaA zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fresenius SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fresenius SE & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,58). Das KGV von 17,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 97,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fresenius SE & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fresenius SE & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Fresenius SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Fresenius SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fresenius SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fresenius SE & Co. KGaA Aktie