Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE, ISIN: DE0005785604) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,2 Mrd. USD zählt Fresenius SE & Co. KGaA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fresenius SE & Co. KGaA zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fresenius SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fresenius SE & Co. KGaA wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,64). Das KGV von 18,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 96,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fresenius SE & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Fresenius SE & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,49). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 122,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Fresenius SE & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Fresenius SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fresenius SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fresenius SE & Co. KGaA Aktie