Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.SW, ISIN: DE0005785604) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,4 Mrd. USD zählt Fresenius SE & Co. KGaA zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fresenius SE & Co. KGaA zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fresenius SE & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fresenius SE & Co. KGaA liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Das KGV von 16,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fresenius SE & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -36,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 107,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fresenius SE & Co. KGaA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Fresenius SE & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Fresenius SE & Co. KGaA schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 25,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 84,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 99,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Die Dividende von Fresenius SE & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fresenius SE & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fresenius SE & Co. KGaA Aktie