Fresnillo plc (FRES.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fresnillo plc (FRES.L, ISIN: GB00B2QPKJ12) ist ein MX-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 32,1 Mrd. USD zählt Fresnillo plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Fresnillo plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fresnillo plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Fresnillo liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das KGV von 23,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Fresnillo wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 157,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fresnillo ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 55,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Fresnillo gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fresnillo ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Fresnillo im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 25,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 56,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 90,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 131,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 66,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Fresnillo ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 185,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 138,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fresnillo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fresnillo plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fresnillo plc Aktie