Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE, ISIN: DE000A255F11) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Friedrich Vorwerk Group SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Friedrich Vorwerk Group SE zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Friedrich Vorwerk Group SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Friedrich Vorwerk Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,26). Das KGV von 14,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 16,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Friedrich Vorwerk Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 78,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Friedrich Vorwerk Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 41,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Friedrich Vorwerk Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Friedrich Vorwerk Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,80). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Friedrich Vorwerk Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,29). Die 12-Monats-Performance von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Friedrich Vorwerk Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,94). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 4,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Friedrich Vorwerk Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Friedrich Vorwerk Group SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Friedrich Vorwerk Group SE Aktie