Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE, ISIN: DE000A255F11) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Friedrich Vorwerk Group SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Friedrich Vorwerk Group SE zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Friedrich Vorwerk Group SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Friedrich Vorwerk Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 14,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 15,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Friedrich Vorwerk Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 65,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Friedrich Vorwerk Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 41,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Friedrich Vorwerk Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 58,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Friedrich Vorwerk Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,95). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Friedrich Vorwerk Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 41,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Friedrich Vorwerk Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Friedrich Vorwerk Group SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Friedrich Vorwerk Group SE Aktie