Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Friedrich Vorwerk Group SE (VH2.DE, ISIN: DE000A255F11) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Friedrich Vorwerk Group SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Friedrich Vorwerk Group SE zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Friedrich Vorwerk Group SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Friedrich Vorwerk Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,35). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 14,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Friedrich Vorwerk Group bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 141,4% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 91,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Friedrich Vorwerk Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Friedrich Vorwerk Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Friedrich Vorwerk Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 71,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 120,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 55,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Friedrich Vorwerk Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,71). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Friedrich Vorwerk Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,96). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) bei 3,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Friedrich Vorwerk Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Friedrich Vorwerk Group SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Friedrich Vorwerk Group SE Aktie