Fuchs Petrolub SE (FPE3.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fuchs Petrolub SE (FPE3.DE, ISIN: DE000A3E5D64) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Fuchs Petrolub SE zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fuchs Petrolub SE zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fuchs Petrolub SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fuchs Petrolub wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,29). Das KGV von 15,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Fuchs Petrolub zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,65). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Fuchs Petrolub liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fuchs Petrolub ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Fuchs Petrolub zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Fuchs Petrolub zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,37). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Fuchs Petrolub eine solide Dividende (z-Score: 0,59). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fuchs Petrolub SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fuchs Petrolub SE Aktie