Fukuoka Financial Group Inc. (8354.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fukuoka Financial Group Inc. (8354.T, ISIN: JP3805010000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Regionalbanken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,3 Mrd. USD zählt Fukuoka Financial Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Fukuoka Financial Group Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fukuoka Financial Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fukuoka Financial Group wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 16,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 11,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Fukuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 137,9% liegt über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 103,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Fukuoka Financial Group erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 69,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Fukuoka Financial Group weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,45). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 612,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 120,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Fukuoka Financial Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 31,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Fukuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,37). Die 12-Monats-Performance von 79,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Fukuoka Financial Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regionalbanken) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fukuoka Financial Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fukuoka Financial Group Inc. Aktie