Fukuoka REIT Corporation (8968.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Fukuoka REIT Corporation (8968.T, ISIN: JP3046240002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Diversifiziert im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 939 Mio. USD zählt Fukuoka REIT Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Fukuoka REIT Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Fukuoka REIT Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Fukuoka REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 16,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt über dem Branchenschnitt von 5,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Fukuoka REIT ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -1,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Fukuoka REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 39,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Fukuoka REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 94,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 45,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Fukuoka REIT ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,56). Die Umsatzvolatilität von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Fukuoka REIT attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Fukuoka REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von 6,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Fukuoka REIT bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,29). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Diversifiziert) von 5,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,56)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,29)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Fukuoka REIT Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Fukuoka REIT Corporation Aktie