Funai Soken Holdings Incorporated (9757.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Funai Soken Holdings Incorporated (9757.T, ISIN: JP3825800000) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 619 Mio. USD zählt Funai Soken Holdings Incorporated zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Funai Soken Holdings Incorporated zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Funai Soken Holdings Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Funai Soken Holdings Incorporated ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,13). Das KGV von 13,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 18,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Funai Soken Holdings Incorporated liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 51,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Funai Soken Holdings Incorporated eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 25,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 39,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 40,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Funai Soken Holdings Incorporated gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Funai Soken Holdings Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Funai Soken Holdings Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,80). Die Umsatzvolatilität von 12,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Funai Soken Holdings Incorporated attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Funai Soken Holdings Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,58). Die 12-Monats-Performance von -8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -12,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Funai Soken Holdings Incorporated eine solide Dividende (z-Score: 0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,67)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Funai Soken Holdings Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Funai Soken Holdings Incorporated Aktie