G8 Education Limited (GEM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

G8 Education Limited (GEM.AX, ISIN: AU000000GEM7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 137 Mio. USD zählt G8 Education Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

G8 Education Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet G8 Education Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

G8 Education wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von G8 Education liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 18,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

G8 Education wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -32,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 57,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von G8 Education besonders hoch aus (z-Score: -1,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 424,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 46,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 72,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 83,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von G8 Education liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 302,8% liegt über dem Branchenschnitt von 161,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von G8 Education besonders schwach aus (z-Score: -3,21). Die 12-Monats-Performance von -80,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -64,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -49,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt G8 Education eine solide Dividende (z-Score: 1,43). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,87)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert G8 Education Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur G8 Education Limited Aktie