G8 Education Limited (GEM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

G8 Education Limited (GEM.AX, ISIN: AU000000GEM7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53 Mio. USD zählt G8 Education Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

G8 Education Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet G8 Education Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

G8 Education weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,64). Das KBV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

G8 Education zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 175,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

G8 Education wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

G8 Education ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 317,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 70,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,9% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von G8 Education liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Umsatzvolatilität von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 302,8% liegt über dem Branchenschnitt von 164,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von G8 Education besonders schwach aus (z-Score: -2,95). Die 12-Monats-Performance von -88,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -54,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

G8 Education zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: 0,06). Während der Branchenschnitt (Education & Training Services) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert G8 Education seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert G8 Education Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur G8 Education Limited Aktie