Gakken Holdings Co. Ltd. (9470.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gakken Holdings Co. Ltd. (9470.T, ISIN: JP3234200008) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 255 Mio. USD zählt Gakken Holdings Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Gakken Holdings Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gakken Holdings Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gakken Holdings weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,68). Das KGV von 12,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 11,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Gakken Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 73,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Gakken Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Gakken Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,5% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Gakken Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,52). Die Umsatzvolatilität von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 160,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Gakken Holdings attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Gakken Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von -2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -9,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gakken Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gakken Holdings Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gakken Holdings Co. Ltd. Aktie