Galenica AG (GALE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Galenica AG (GALE.SW, ISIN: CH0360674466) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Galenica AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Galenica AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Galenica AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Galenica ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,08). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Galenica zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Galenica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Galenica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 48,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Galenica ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 3,15). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 13,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Galenica attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Galenica liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die 12-Monats-Performance von -3,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -4,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Galenica eine solide Dividende (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 3,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Galenica AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Galenica AG Aktie