Galenica AG (GALE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Galenica AG (GALE.SW, ISIN: CH0360674466) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Galenica AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Galenica AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Galenica AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Galenica ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 16,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Galenica zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Galenica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Galenica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 79,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Galenica ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,79). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Galenica attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Galenica bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -1,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Galenica zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,48). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,79)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Galenica AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Galenica AG Aktie