Galenica AG (GALE.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Galenica AG (GALE.SW, ISIN: CH0360674466) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medical - Distribution im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Galenica AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Galenica AG zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Galenica AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Galenica ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,09). Das KGV von 22,9 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 15,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Galenica zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Galenica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,4% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Galenica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 92,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Galenica ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,85). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 114,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Galenica attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Galenica bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -3,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Distribution) von -2,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Galenica eine solide Dividende (z-Score: 0,55). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Distribution) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,85)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Galenica AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Galenica AG Aktie