Gartner Inc. (IT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gartner Inc. (IT, ISIN: US3666511072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Gartner Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gartner Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gartner Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gartner liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,40). Das KGV von 16,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Gartner bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 54,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Gartner ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gartner ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 22,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 45,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Gartner bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt von 45,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Gartner bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -24,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Gartner zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Consulting Services) bei 2,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gartner seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gartner Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gartner Inc. Aktie