Gartner Inc. (IT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gartner Inc. (IT, ISIN: US3666511072) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,4 Mrd. USD zählt Gartner Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gartner Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gartner Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gartner liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,46). Das KGV von 16,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Gartner bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Gartner ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gartner ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 36,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 106,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,4% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Gartner bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Gartner weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von -26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 36,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Gartner zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gartner seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gartner Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gartner Inc. Aktie