Gates Industrial Corporation plc (GTES) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gates Industrial Corporation plc (GTES, ISIN: BMG391041073) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Mrd. USD zählt Gates Industrial Corporation plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gates Industrial Corporation plc zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gates Industrial Corporation plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gates Industrial Corporation liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,01). Das KGV von 20,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gates Industrial Corporation liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gates Industrial Corporation bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Gates Industrial Corporation ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Gates Industrial Corporation zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,50). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Gates Industrial Corporation weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,0% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Gates Industrial Corporation zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gates Industrial Corporation seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gates Industrial Corporation plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gates Industrial Corporation plc Aktie