GATX Corporation (GATX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GATX Corporation (GATX, ISIN: US3614481030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Rental & Leasing Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt GATX Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GATX Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GATX Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GATX ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,14). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 14,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von GATX bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 99,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

GATX erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von GATX besonders hoch aus (z-Score: -1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 203,9% liegt über dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 162,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 51,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt GATX weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,13). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 75,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von GATX liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -0,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

GATX zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Rental & Leasing Services) von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,74)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GATX Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GATX Corporation Aktie