GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GCM Grosvenor Inc. (GCMG, ISIN: US36831E1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt GCM Grosvenor Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GCM Grosvenor Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GCM Grosvenor Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GCM Grosvenor liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,00). Das KGV von 12,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 25,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von GCM Grosvenor fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

GCM Grosvenor wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 82,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

GCM Grosvenor ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 94,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von GCM Grosvenor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 61,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 102,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

GCM Grosvenor zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt GCM Grosvenor eine solide Dividende (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GCM Grosvenor Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GCM Grosvenor Inc. Aktie