GCM Grosvenor Inc. (GCMG) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GCM Grosvenor Inc. (GCMG, ISIN: US36831E1082) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,5 Mrd. USD zählt GCM Grosvenor Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GCM Grosvenor Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GCM Grosvenor Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GCM Grosvenor liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,26). Das KGV von 14,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 32,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von GCM Grosvenor fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 149,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

GCM Grosvenor wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 77,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

GCM Grosvenor ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 73,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 94,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von GCM Grosvenor liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 61,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 97,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von GCM Grosvenor liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 41,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt GCM Grosvenor eine solide Dividende (z-Score: 1,20). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GCM Grosvenor Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GCM Grosvenor Inc. Aktie