GE Aerospace (GE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GE Aerospace (GE, ISIN: US3696043013) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 329,5 Mrd. USD zählt GE Aerospace zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GE Aerospace systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GE Aerospace ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,28). Das KGV von 37,3 liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 32,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 18,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

GE Aerospace zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -39,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 152,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GE Aerospace bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 1,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von GE Aerospace liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

GE Aerospace zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 33,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 135,1% liegt über dem Branchenschnitt von 109,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von GE Aerospace liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 5,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -5,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von GE Aerospace ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,87). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,87)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GE Aerospace mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GE Aerospace Aktie