GE Vernova Inc. (GEV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GE Vernova Inc. (GEV, ISIN: US36828A1016) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Renewable Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 266,4 Mrd. USD zählt GE Vernova Inc. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

GE Vernova Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GE Vernova Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GE Vernova liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Das KGV von 28,4 liegt über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 21,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 22,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von GE Vernova ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,81). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -19,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

GE Vernova wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

GE Vernova weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,59). Der Verschuldungsgrad von 24,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt GE Vernova im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 30,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 488,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von GE Vernova liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,58). Die 12-Monats-Performance von 54,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 21,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von GE Vernova hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Renewable Utilities) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GE Vernova Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GE Vernova Inc. Aktie