Geberit AG (GEBN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Geberit AG (GEBN.SW, ISIN: CH0030170408) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Furnishings, Fixtures & Appliances im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,0 Mrd. USD zählt Geberit AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Geberit AG zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Geberit AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Geberit liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,91). Das KGV von 28,3 liegt über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 16,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 11,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Geberit bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 46,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Geberit wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Geberit bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Geberit zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,26). Die Umsatzvolatilität von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 9,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Berechenbarkeit macht Geberit attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Geberit zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -16,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Geberit zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Furnishings, Fixtures & Appliances) von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Geberit AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Geberit AG Aktie