Gen Digital Inc. (GEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gen Digital Inc. (GEN, ISIN: US6687711084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,8 Mrd. USD zählt Gen Digital Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gen Digital Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gen Digital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gen Digital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,46). Das KGV von 18,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gen Digital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 158,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Gen Digital wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -25,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gen Digital liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 75,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Gen Digital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 30,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 136,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Gen Digital liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,05). Die 12-Monats-Performance von 5,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 29,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gen Digital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,94)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gen Digital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gen Digital Inc. Aktie