Gen Digital Inc. (GEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gen Digital Inc. (GEN, ISIN: US6687711084) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Infrastruktursoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,9 Mrd. USD zählt Gen Digital Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gen Digital Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gen Digital Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gen Digital ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,30). Das KGV von 17,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 26,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gen Digital liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 147,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Gen Digital wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 19,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt von 56,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gen Digital liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 76,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Gen Digital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die Umsatzvolatilität von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 29,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 32,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Gen Digital liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 44,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gen Digital liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Infrastruktursoftware) von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gen Digital Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gen Digital Inc. Aktie