GENDA Inc. (9166.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GENDA Inc. (9166.T, ISIN: JP3386890002) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 711 Mio. USD zählt GENDA Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GENDA Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GENDA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,35). Das KGV von 30,3 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von GENDA liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,22). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 22,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von GENDA liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

GENDA ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von GENDA liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Die Umsatzvolatilität von 59,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 122,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 70,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von GENDA besonders schwach aus (z-Score: -1,60). Die 12-Monats-Performance von -53,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

GENDA zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert GENDA seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GENDA Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GENDA Inc. Aktie