Generac Holdings Inc. (GNRC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Generac Holdings Inc. (GNRC, ISIN: US3687361044) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,9 Mrd. USD zählt Generac Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Generac Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Generac Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Generac Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Das KGV von 83,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Generac Holdings liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 70,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Generac Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Generac Holdings ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,7% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Generac Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Umsatzvolatilität von 17,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Generac Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,29). Die 12-Monats-Performance von 119,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Generac Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industriemaschinen) bei 1,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Generac Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Generac Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Generac Holdings Inc. Aktie