General Mills Inc. (GIS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

General Mills Inc. (GIS, ISIN: US3703341046) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt General Mills Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

General Mills Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet General Mills Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

General Mills ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

General Mills zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 45,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von General Mills ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

General Mills ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,3% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,8% liegt über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

General Mills weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,11). Die Umsatzvolatilität von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 14,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von General Mills bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Die 12-Monats-Performance von -26,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von General Mills ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,89)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert General Mills Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur General Mills Inc. Aktie