Generation Development Group Limited (GDG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Generation Development Group Limited (GDG.AX, ISIN: AU0000005126) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Generation Development Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Generation Development Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Generation Development Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Generation Development Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,93). Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,1 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Generation Development Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -82,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Generation Development Group zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -102,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Generation Development Group liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Generation Development Group besonders hoch aus (z-Score: -1,61). Die Umsatzvolatilität von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 157,4% liegt über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 73,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Generation Development Group ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,47). Die 12-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -11,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Generation Development Group zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,81). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,60)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Generation Development Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Generation Development Group Limited Aktie