Genesis Energy Limited (GNE.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genesis Energy Limited (GNE.NZ, ISIN: NZGNEE0001S7) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Genesis Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genesis Energy Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genesis Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genesis Energy wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,41). Das KGV von 34,5 liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Genesis Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 75,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Genesis Energy im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Genesis Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 84,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Genesis Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 178,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Genesis Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 13,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 9,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von -7,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Genesis Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Genesis Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genesis Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genesis Energy Limited Aktie