Genesis Energy Limited (GNE.NZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genesis Energy Limited (GNE.NZ, ISIN: NZGNEE0001S7) ist ein NZ-basiertes Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Genesis Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genesis Energy Limited zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genesis Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genesis Energy ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,02). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 17,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Genesis Energy wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 43,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Genesis Energy erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Genesis Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 96,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Genesis Energy zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 177,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Genesis Energy attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von Genesis Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 8,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von -4,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Genesis Energy zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Independent Power Producers) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Genesis Energy seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genesis Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genesis Energy Limited Aktie