Genesis Energy L.P. (GEL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genesis Energy L.P. (GEL, ISIN: US3719271047) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Midstream im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Genesis Energy L.P. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genesis Energy L.P. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genesis Energy L.P. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genesis Energy L.P. wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,47). Das KBV von 26,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Genesis Energy L.P. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 68,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 430,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Genesis Energy L.P. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Genesis Energy L.P. ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 173,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 70,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 97,9% liegt über dem Branchenschnitt von 61,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Stabilität von Genesis Energy L.P. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 24,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 23,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 231,3% liegt über dem Branchenschnitt von 123,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Genesis Energy L.P. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,81). Die 12-Monats-Performance von -14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Genesis Energy L.P. bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Midstream) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genesis Energy L.P. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genesis Energy L.P. Aktie