Genie Energy Ltd. (GNE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genie Energy Ltd. (GNE, ISIN: US3722842081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 434 Mio. USD zählt Genie Energy Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Genie Energy Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genie Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genie Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,31). Das KGV von 14,8 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 12,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Genie Energy bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Genie Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 2,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Genie Energy besonders niedrig aus (z-Score: 1,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 127,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Genie Energy weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 17,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 83,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 88,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Genie Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 9,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Genie Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,99)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genie Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genie Energy Ltd. Aktie