Genie Energy Ltd. (GNE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genie Energy Ltd. (GNE, ISIN: US3722842081) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Electric im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 368 Mio. USD zählt Genie Energy Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Genie Energy Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genie Energy Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genie Energy ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,41). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Genie Energy liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Regulated Electric) von 41,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Genie Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Genie Energy besonders niedrig aus (z-Score: 2,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 92,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Genie Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 16,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 58,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Genie Energy befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von -27,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Genie Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Electric) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genie Energy Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genie Energy Ltd. Aktie