Genus plc (GNS.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Genus plc (GNS.L, ISIN: GB0002074580) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Genus plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Genus plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Genus plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Genus wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 5,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Genus liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 503,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Genus ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 43,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -286,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 96,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Genus gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Genus liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,67). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Genus liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 132,9% liegt über dem Branchenschnitt von 81,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Genus befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,59). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 21,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Genus zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Genus plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Genus plc Aktie