Georg Fischer AG (GF.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Georg Fischer AG (GF.SW, ISIN: CH1169151003) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt Georg Fischer AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Georg Fischer AG zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Georg Fischer AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Georg Fischer liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,16). Das KUV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Georg Fischer zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Georg Fischer liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Georg Fischer weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 101,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Georg Fischer zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,55). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Georg Fischer zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von -7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 28,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Georg Fischer zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,41). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Georg Fischer AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Georg Fischer AG Aktie