George Weston Limited (WN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

George Weston Limited (WN.TO, ISIN: CA9611485090) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,5 Mrd. USD zählt George Weston Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

George Weston Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet George Weston Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

George Weston ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 39,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von George Weston bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von George Weston bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 23,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von George Weston ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,0% liegt über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

George Weston überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht George Weston attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursdynamik von George Weston liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von George Weston bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert George Weston Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur George Weston Limited Aktie