Gerdau S.A. (GGBR4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gerdau S.A. (GGBR4.SA, ISIN: BRGGBRACNPR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,4 Mrd. USD zählt Gerdau S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gerdau S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gerdau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,18). Das KGV von 23,1 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 17,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Gerdau S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 54,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Gerdau S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 52,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Gerdau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 70,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 21,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von -0,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gerdau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gerdau S.A. Aktie