Gerdau S.A. (GGBR4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gerdau S.A. (GGBR4.SA, ISIN: BRGGBRACNPR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,5 Mrd. USD zählt Gerdau S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gerdau S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gerdau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,13). Das KGV von 24,6 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Gerdau S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 51,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Gerdau S.A. im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,60). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 44,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Gerdau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 70,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 109,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 54,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gerdau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gerdau S.A. Aktie