Gerdau S.A. (GGBR4.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gerdau S.A. (GGBR4.SA, ISIN: BRGGBRACNPR8) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,5 Mrd. USD zählt Gerdau S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gerdau S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gerdau S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,04). Das KGV von 20,0 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Gerdau S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Gerdau S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,14). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Gerdau S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 70,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 34,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Die 12-Monats-Performance von 57,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gerdau S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gerdau S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gerdau S.A. Aktie