Geron Corporation (GERN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Geron Corporation (GERN, ISIN: US3741631036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 821 Mio. USD zählt Geron Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Geron Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Geron Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Geron ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,54). Das KBV von 3,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Geron überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72580,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 620,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 378,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 185,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Geron ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Geron wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -19,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -35,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -165,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Geron ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 52,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Geron liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 156,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 77,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 63,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Geron zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,63). Die 12-Monats-Performance von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 70,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Geron zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Geron seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,36)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Geron Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Geron Corporation Aktie