Gerresheimer AG (GXI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gerresheimer AG (GXI.DE, ISIN: DE000A0LD6E6) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Gerresheimer AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gerresheimer AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gerresheimer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,45). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Gerresheimer bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gerresheimer liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gerresheimer ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 159,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Gerresheimer weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 540,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 97,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Gerresheimer zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von -39,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 71,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Gerresheimer zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,91). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gerresheimer seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gerresheimer AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gerresheimer AG Aktie