Gerresheimer AG (GXI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gerresheimer AG (GXI.DE, ISIN: DE000A0LD6E6) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Gerresheimer AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gerresheimer AG zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gerresheimer AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Gerresheimer deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,26). Das KGV von 39,9 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Gerresheimer bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gerresheimer liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gerresheimer ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 238,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 62,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Gerresheimer bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,39). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Gerresheimer ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -54,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Gerresheimer zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gerresheimer AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gerresheimer AG Aktie