Gerresheimer AG (GXI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gerresheimer AG (GXI.DE, ISIN: DE000A0LD6E6) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Gerresheimer AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gerresheimer AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gerresheimer liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,47). Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Gerresheimer bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,81). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 45,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Gerresheimer zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,50). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gerresheimer ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 232,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 69,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Gerresheimer weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 540,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Gerresheimer zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von -27,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Gerresheimer zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,95). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gerresheimer seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gerresheimer AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gerresheimer AG Aktie