Gerresheimer AG (GXI.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gerresheimer AG (GXI.DE, ISIN: DE000A0LD6E6) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Gerresheimer AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gerresheimer AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gerresheimer AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Gerresheimer deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,56). Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Gerresheimer bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Gerresheimer liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 18,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gerresheimer ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 175,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Gerresheimer weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,96). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 540,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Gerresheimer ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,56). Die 12-Monats-Performance von -41,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Gerresheimer zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,93). Während der Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Gerresheimer seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gerresheimer AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gerresheimer AG Aktie