Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW.WA, ISIN: PLGPW0000017) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 19,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,8 und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt von 12,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,52). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 34,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,52). Der Verschuldungsgrad von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 41,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 73,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,17). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Aktie