Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. (GPW.WA, ISIN: PLGPW0000017) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,55). Das KGV von 19,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,2, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 109,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 35,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 73,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 69,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,48). Der Verschuldungsgrad von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 24,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursperformance von Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 89,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 0,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. eine solide Dividende (z-Score: 1,26). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. Aktie