Gilead Sciences Inc. (GILD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gilead Sciences Inc. (GILD, ISIN: US3755581036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 166,8 Mrd. USD zählt Gilead Sciences Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gilead Sciences Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gilead Sciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gilead Sciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,61). Das KGV von 18,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Gilead Sciences überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 44,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3577,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Gilead Sciences ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Gilead Sciences eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Gilead Sciences gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gilead Sciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 26,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 39,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Gilead Sciences weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,15). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Gilead Sciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Gilead Sciences eine solide Dividende (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gilead Sciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gilead Sciences Inc. Aktie