Gilead Sciences Inc. (GILD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gilead Sciences Inc. (GILD, ISIN: US3755581036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 181,8 Mrd. USD zählt Gilead Sciences Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gilead Sciences Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gilead Sciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gilead Sciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,24). Das KBV von 15,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Gilead Sciences überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2345,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Gilead Sciences ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Gilead Sciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 79,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Gilead Sciences ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Gilead Sciences weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,89). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Gilead Sciences liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die 12-Monats-Performance von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 16,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gilead Sciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,89)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gilead Sciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gilead Sciences Inc. Aktie