Gilead Sciences Inc. (GILD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gilead Sciences Inc. (GILD, ISIN: US3755581036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 159,9 Mrd. USD zählt Gilead Sciences Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gilead Sciences Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gilead Sciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gilead Sciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 18,8 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 18,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gilead Sciences fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 13,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Gilead Sciences eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 28,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 80,8% liegt über dem Branchenschnitt von 64,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Gilead Sciences gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldung von Gilead Sciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 21,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Gilead Sciences weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 16,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Gilead Sciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Gilead Sciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gilead Sciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gilead Sciences Inc. Aktie