Gilead Sciences Inc. (GILD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gilead Sciences Inc. (GILD, ISIN: US3755581036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 162,5 Mrd. USD zählt Gilead Sciences Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Gilead Sciences Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gilead Sciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Gilead Sciences ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,13). Das KBV von 13,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Gilead Sciences überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1380,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Gilead Sciences ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Gilead Sciences liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 79,6% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Gilead Sciences konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Gilead Sciences weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Umsatzvolatilität von 5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 71,2% liegt über dem Branchenschnitt von 50,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Gilead Sciences bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 8,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Gilead Sciences eine solide Dividende (z-Score: 0,52). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,52)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gilead Sciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gilead Sciences Inc. Aktie