Gimv N.V. (GIMB.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Gimv N.V. (GIMB.BR, ISIN: BE0003699130) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Gimv N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Gimv N.V. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Gimv N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Gimv liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,18). Das KGV von 8,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Gimv fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 309,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 151,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Gimv überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 1,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 112,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 99,2% liegt über dem Branchenschnitt von 73,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Gimv gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Gimv liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 76,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Gimv zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 59,7% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 147,8% liegt über dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Gimv bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 9,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 9,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Gimv eine solide Dividende (z-Score: 1,31). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Gimv N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Gimv N.V. Aktie