GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited (GLAXO.BO, ISIN: INE159A01016) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,48). Das KGV von 39,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 19,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 18,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 48,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 13,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 24,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 55,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,61). Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 32,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,02). Die Umsatzvolatilität von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 49,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne) von 2,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited Aktie