Glencore plc (GLEN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Glencore plc (GLEN.L, ISIN: JE00B4T3BW64) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 89,1 Mrd. USD zählt Glencore plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Glencore plc zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Glencore plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Glencore ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,10). Das KGV von 246,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Glencore wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 214,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Glencore im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Glencore weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt von 19,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Glencore zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,04). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 168,1% liegt über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 63,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Glencore ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die 12-Monats-Performance von 101,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,5% liegt über dem Branchenschnitt von -10,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Glencore ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Glencore plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Glencore plc Aktie