Glencore plc (GLEN.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Glencore plc (GLEN.L, ISIN: JE00B4T3BW64) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 93,2 Mrd. USD zählt Glencore plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Glencore plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Glencore plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Glencore ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,54). Das KGV von 17,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Glencore wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,79). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 232,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Glencore liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Glencore ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Glencore zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 168,1% liegt über dem Branchenschnitt von 122,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von Glencore ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,82). Die 12-Monats-Performance von 92,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt über dem Branchenschnitt von -9,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Glencore ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 1,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Glencore plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Glencore plc Aktie