GlobalData Plc (DATA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GlobalData Plc (DATA.L, ISIN: GB00BR3VDF43) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Consulting Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 772 Mio. USD zählt GlobalData Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GlobalData Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

GlobalData ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,16). Das KGV von 18,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 19,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von GlobalData liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 54,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von GlobalData liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 42,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

GlobalData ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,22). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,8% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 38,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

GlobalData zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt über dem Branchenschnitt (Consulting Services) von 16,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 12,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 99,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

GlobalData befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,50). Die 12-Monats-Performance von -41,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Consulting Services) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von GlobalData bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Consulting Services) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GlobalData Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GlobalData Plc Aktie