GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS, ISIN: KYG393871085) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 47,7 Mrd. USD zählt GLOBALFOUNDRIES Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

GLOBALFOUNDRIES Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet GLOBALFOUNDRIES Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von GLOBALFOUNDRIES liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das KGV von 61,1 liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 45,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,0 liegt über dem Branchenschnitt von 5,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

GLOBALFOUNDRIES zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von GLOBALFOUNDRIES liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

GLOBALFOUNDRIES weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt GLOBALFOUNDRIES im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Umsatzvolatilität von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 386,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 69,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

GLOBALFOUNDRIES überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,89). Die 12-Monats-Performance von 126,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 172,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 85,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

GLOBALFOUNDRIES zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Halbleiter) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert GLOBALFOUNDRIES seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,75)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert GLOBALFOUNDRIES Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur GLOBALFOUNDRIES Inc. Aktie