Globe Life Inc. (GL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Globe Life Inc. (GL, ISIN: US37959E1029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,0 Mrd. USD zählt Globe Life Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Globe Life Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Globe Life Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Globe Life liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,59). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Globe Life bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,57). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Globe Life erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Globe Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Globe Life ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,98). Die Umsatzvolatilität von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 14,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Globe Life attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Globe Life bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die 12-Monats-Performance von 23,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Globe Life zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,98)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Globe Life Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Globe Life Inc. Aktie